みなさん、つみたてNISA入ってますか？
私は入っておりますが、、メガバンクで口座を開設して移管手続きがタイミング合わずダラダラと今まで続けておりました。ただ、このまま続けていても時間と商品がもったいないので、この度口座移管をすることにしましたので、金融機関変更の手続きを書いていきたいと思います。
私が選んだのはSBI証券です。なぜSBIにしたのかというと、投資信託の商品、クレジットカード払いのポイント還元です。ほかの証券会社も魅力的ですが、私はネット証券NO1のSBI証券に変更することにしました。
NISA口座の金融機関手続きのポイント
★SBI証券会社口座開設
★SBI証券NISA口座開設
★変更前金融機関での勘定廃止手続き→勘定廃止通知書
大きくこの3つが必要になります。
ちなみにNISA口座変更の受付は10月から翌年分の受付が始まります。その年で1回でも金融機関にて購入を行っている場合は、変更ができませんので注意が必要です。
ではNISA口座開設の流れを見ていきましょう。
まずはSBI証券口座にログインします。まだ証券口座がない方はまずは証券口座を開設しましょう。
ログインすると画面右側に取引と開設口座→NISA/つみたてNISAの開設をクリック。
新規で開設される方は、そのまま入力していきます。金融機関変更の手続きの場合は、当社で初めてNISA口座を開設するお客様へのご注意事項をクリックし、下部の金融機関変更の手続き画面へをクリックします。
申し込み口座の種類を選択します。（NISA・つみたてNISA）
選択したら書類請求を申し込むをクリック。
書類が届くまで2～3日かかります。それまでに必要書類を準備しましょう。
注意が必要なのは、勘定廃止通知書です。ネット証券ですとパソコンで手続きが終わりますが、私のメガバンクは支店で対面でないと手続きが行えないため、非常に時間がかかりました。（平日15時までに支店に行く必要があり、手続き終了後通知書が届くまで約1週間かかりました。）
SBI証券非課税口座開設の申込書の送り方
SBI証券より申込書が届いたのは、申込日を含め6日でした。
非課税口座開設届出書の提出に必要な書類は至ってシンプル。3点です。
●届出書に記入（記名、住所変更がある場合）
●本人確認書
●マイナンバーカード（通知書は×。SBI証券に登録がない方のみ）
以上です。マイナンバーをすでに登録している方は2点だけです。
あとは、ポストに入れて開設を待つだけです。
コメント